Teammitglieder hinzufügen

Vergrößern Sie Ihr Team

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Um ein Team zu erstellen, benötigen Sie Teammitglieder.

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So laden Sie ein Teammitglied ein:

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Gehen Sie in der WebApp zu Einstellungen > Nutzer.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nutzer hinzufügen +", um ein Teammitglied hinzuzufügen.

Füllen Sie das Formular aus:

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1. Vor- und Nachname
Geben Sie den Vor- und Nachnamen des neuen Nutzers ein.

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2. Kontakt
Geben Sie die Telefonnummer und E-Mail-Adresse des Benutzers ein, den Sie einladen möchten.

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3. Titel
Fügen Sie einen Titel wie "Berater", "Vertriebsmitarbeiter" oder "Sachbearbeiter" hinzu.

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4. Rolle
Geben Sie dem Benutzer die richtige Berechtigung:
User -> Können mit Kunden agieren und Vorgänge bearbeiten.
Admin -> Haben die Berechtigung Ihr Unternehmen zu administrieren und können unter Anderem Kanäle, Nutzer oder Teams erstellen.

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5. Teams
Weisen Sie dem Nutzer alle Team zu, in denen er tätig ist.

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6. Kundenarten, Produkte und Leistungen
Wählen Sie alle Kundenarten, Produkt und Leistungen aus, die der Nutzer bearbeitet, dadurch können neue Kunden dem richtigen Ansprechpartner zugewiesen werden.

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7. External-ID
Vergeben Sie für den Nutzer eine einmalige ID, diese wird verwendet um in Website Integrationen oder QR-Codes auf das Team zu verweisen.

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Sobald alle Felder ausgefüllt sind, können Sie auf „Einladung versenden“ klicken.

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Der Nutzer erhält nun eine E-Mail, mit Links zum herunterladen der App und weiteren Schritten zur Vervollständigung seines Nutzer-Profils.

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Nun haben Sie erfolgreich einen Nutzer erstellt und eingeladen.

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